现在还是有很多公司维护客户关系全靠表格，这导致了在交接过程中对客户没办法全面的了解，而且在经营中会发现有CRM系统的公司和没有的完全是俩种样子。很多企业也希望能够拥有自己的CRM系统，来对客户进行管理和维护，我们今天来了解一下选择CRM系统的基本步骤都有哪些呢？

CRM实施基本步骤有哪些？

对于每一个想要搭建CRM系统的企业来说，都应该了解CRM实施的基本步骤。一是明确导入CRM系统的目的，二是组建CRM团队。三是在CRM中梳理企业自身的需求。四是选择CRM供应商。五、制定CRM发展计划，明确发展过程。六是实施内部培训。七是CRM系统的使用和改进。

客户管理模块中除了潜在客户管理、客户管理、公海管理、附近客户、现场签到等几十个应用外，还有OA办公模块、人力资源管理模块、财务管理模块, 重要的办公模板/子系统，如进销存管理模块、商场管理模块、BI商业智能模块等，集成了数百个应用。

明确企业定制需求

定制是使系统符合业务逻辑，而不是简单地获得更多功能。因此，首先要明确业务部门的功能需求。不要野心太大，把系统做大做全，最终得不偿失。在定制之前，需要与以后每天都会使用该系统的营销、销售、客服等部门进行充分沟通，了解业务逻辑和需求。

充分的选择

全面选择和评估市场上好的系统。这是一项重大任务，因为充分性直接决定了定制的成功与否。例如，有些公司在选型时并不在意，并没有真正详细了解系统的最终结果。他们只是听CRM厂商介绍这个功能。系统实现后，开始定制系统。系统完成后，会发现实际效果和自己的想法的差距。因此，企业在前期应该尽量了解系统功能和定制能力，听听CRM厂商在这个功能上能做到什么。

定制周期

周期其实是CRM系统定制的一个重要因素。如果一个CRM系统不能在比较短的时间内完成，当最终项目完成时，会发现成品系统还没有满足现阶段的CRM管理需求，可能需要继续返工新的调整系统可以正式上线。

因此，系统可以分为阶段来区分紧急、一般和可延迟的相应功能需求。定制的时候，更紧迫的核心需求是主要的定制目标，优先定制，这样可以缩短系统的上线时间，也可以从CRM厂商的产品是否适合公司的角度来看使用和减少风险投资。

投入使用

为了更好的最终交付，该系统通常在发布之初有一个测试试用期。期间可随时对系统进行微调，上线前会有系统变动。使用培训和指导。在测试阶段，公司要尽量录入一些贴近实际情况的数据，根据实际流程模拟公司业务流程，在CRM中演示操作，让各部门配合，确保以后正常的CRM流程操作流程。训练过程中不会出现错误，避免日后频繁出现错误和修改。同时，在培训过程中，应要求CRM厂商针对不同岗位、不同角色的人员提供使用方法和注意事项。如果可以尝试要求录屏，这样以后CRM系统只有在线使用才能事半功倍。

后期更新维护

最好设置一个CRM系统接口人或管理员，对CRM系统有一定了解，可以自己做一些工作，或者详细描述各种问题后通知厂家维护人员。

如果对以上5个注意点给予足够的重视，并采取有效的措施，那么在真正的CRM系统定制过程中，就能掌握一定的主动性，降低企业的CRM定制风险。

在了解了CRM系统实施的基本步骤之后，对于大多数企业来说，他们也都想开发一套高效的CRM系统。其实在实际开发过程中，相信大部分企业都会选择专业的开发人员，也会选择更成熟的CRM产品。比如很多公司会选择悟空CRM，它不仅是国内知名的开源CRM提供商，而且可以更好的将CRM系统与公司的其他业务需求相结合。其他系统，如销售、财务人力资源等系统集成，优势更加明显。